11月20日财经要闻:国家主席习近平中国坚持把创新作为引领发展的第一动力 今年国内成品油调价窗口出现的第五次上调
财经早餐 2020-11-20 来源:财经早餐
国家主席习近平:中国坚持把创新作为引领发展的第一动力,打造科技、教育、产业、金融紧密融合的创新体系,不断提升产业链水平,为中国经济长远发展提供有力支撑。随着中国进入新发展阶段,改革也面临新任务,我们将拿出更大勇气、更多举措破除深层次体制机制障碍,推进国家治理体系和治理能力现代化。开放是国家进步的前提,封闭必然导致落后。中国早已同世界经济和国际体系深度融合。我们绝不会走历史回头路,不会谋求“脱钩”或是搞封闭排他的“小圈子”。我们构建新发展格局,绝不是封闭的国内单循环,而是开放的、相互促进的国内国际双循环。

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1、国家主席习近平:中国坚持把创新作为引领发展的第一动力,打造科技、教育、产业、金融紧密融合的创新体系,不断提升产业链水平,为中国经济长远发展提供有力支撑。随着中国进入新发展阶段,改革也面临新任务,我们将拿出更大勇气、更多举措破除深层次体制机制障碍,推进国家治理体系和治理能力现代化。开放是国家进步的前提,封闭必然导致落后。中国早已同世界经济和国际体系深度融合。我们绝不会走历史回头路,不会谋求“脱钩”或是搞封闭排他的“小圈子”。我们构建新发展格局,绝不是封闭的国内单循环,而是开放的、相互促进的国内国际双循环。

2、证监会孙念瑞:将优化退市标准,把单一连续亏损退市指标改为组合类财务退市指标。不单纯考察企业盈利性,而是同时注重持续经营能力。退市的指向性更符合注册制要求,亏损与否不是资本市场入口和出口的关注点,退市监管更关注“僵尸企业”和“空壳企业”能够得到及时出清。此外,将继续按照“控增量、消存量”的原则,推进场内和场外一致性监管,畅通风险化解渠道,打好质押风险化解攻坚战的“下半场”。

3、农业农村部:随着冬季特别是元旦春节消费旺季的到来,猪肉消费将持续增长,预计猪肉市场供应形势会进一步改善。供应方面,随着新增产能逐步释放,上市肥猪将进一步扩量,据测算,明年元旦春节期间,猪肉供应量比上年同期增加三成左右。需求方面,元旦春节期间消费增加可能会带动猪肉价格出现一波上涨,但总体将低于上年同期水平。

4、SWIFT:9月,在主要货币的支付金额排名中,欧元、美元、英镑和日元分别以37.82%、37.64%、6.92%和3.59%的占比位居前四位。欧元的支付份额自2013年以来首次超过美元,位居全球第一;加元以1.74%的份额超过人民币,成为第五大活跃货币。人民币全球支付占比由8月的1.97%降至1.66%,这是4月以来的最低水平。

一、宏观经济

1、商务部:1-10月,我国对外非金融类直接投资6020亿元,同比下降3.2%。呈现特点包括,对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进;东部和西部地区对外投资增长较快;对外承包工程新签合同大项目金额占比较高;部分行业对外承包工程走势良好。

2、国际金融协会:随着各国政府与企业继续在抗击新冠疫情方面投入巨额资金,预计到年底,全球债务规模将飙升至创纪录的277万亿美元。截至今年9月底,发达市场整体债务占GDP的比率从2019年底的380%跃升至今年三季度的432%;新兴市场的比率则涨至约250%。

3、海外网:美国白宫幕僚长马克·梅多斯表示,“不能保证”联邦政府在12月能够避免一场停摆。美国“商业内幕”网站报道称,12月11日前,特朗普政府和美国国会必须批准十多项支出法案,以支持大部分政府机构。此外,国会可以选择达成“持续决议”,保证目前联邦机构拨款在短期内保持不变。如果这些都没能实现,那么大量政府机构将被关闭。

4、21世纪:从多位债权人获悉,11月19下午豫能化及主承召集“20永煤SCP003”的持有人召开预沟通会,讨论“20永煤SCP003”的展期问题。但部分债权人并不同意展期方案,这意味着265亿豫能化及永煤债券或触发交叉违约。

5、央行:周四,开展700亿元逆回购操作,当日有1200亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.9180%,上涨19.8个基点。7天shibor报2.2310%,上涨2.10个基点。3个月shibor报3.0140%,上涨0.50个基点。

二、地产聚焦

1、北京产权交易所:11月以来,房地产行业产权转让项目共有18个,相当于今年前10个月的总和。这些项目的出资人几乎都为央企,其中,招商、华侨城、金茂等房地产央企股权转让频繁。业内称,房企股权转让信息暴增的直接原因是融资环境收紧,“三道红线”融资监管新规下,出售部分资产是回笼资金最快速的方法之一。预计未来房企股权转让的现象将继续增加。

2、厦门市住房保障和房屋管理局:发布《厦门市住房发展规划(2021-2025年)》并提出,保持住房价格总体平稳,新建商品住宅价格年度涨幅不超过5%,住房租金价格年度涨幅不高于城镇居民人均可支配收入增长幅度。

3、证券时报:哈尔滨将出台包括鼓励房企降价等14条具体扶持措施稳楼市。相关工作人员表示,政策内容属实,现在在预热,过几天会正式对外发布。

4、深圳特区报:深圳市规划和自然资源局拟挂牌出让位于福田区莲花街道、龙岗区坂田街道、深汕特别合作区的三宗居住用地。福田、龙岗宗地为“双限双竞”,深汕宗地为“单限双竞”。其中,福田区莲花街道B407-0035宗地建设可出售的人才住房,建成后在一定年限内实行封闭流转,销售均价不高于57200元/平方米,最高销售单价不高于60100元/平方米。

5、北京市住建委:已针对蛋壳公寓成立专办小组,希望能平稳解决此事,后续处理方案会及时公布。

三、股市盘点

1、周四,上证指数报3363.09点,上涨0.47%,成交额3195.20亿。深证成指报13777.45点,上涨0.87%,成交额4547.67亿。创业板指报2645.16点,上涨0.93%,成交额1923.31亿。两市合计成交7742.87亿。盘面上,军工、单车、饮料制造等板块涨幅居前,有机硅、港口航运、有色等板块跌幅居前。

2、周四,恒生指数跌0.71%,报26356.97点。国企指数跌0.8%,报10555.36点。北上资金当日净流入4.38亿。

3、上交所:今年ETF产品取得了跨越式发展,到目前为止,市场上持有ETF的投资者为438万人,全年交易过上交所ETF的投资者为637万人,是4年前的十倍。指数化业务未来有很大的发展空间。一方面是指数的产品体系,目前国内的指数产品以价格指数居多,未来可以开发更多指数产品,比如描述市场某一方面特征的指数;另一方面,目前国内的国际化产品还是不够的,还需要获得更多的全球投资人认可。

4、证监会:将坚持公司治理与信息披露“双轮驱动”,全面启动公司治理专项行动。用1-2年时间,督促公司和“关键少数”对照问题清单,认真自查、积极整改,强化公司治理底线要求。同时,完善公司治理相关规则体系,倡导公司治理最佳实践,推动上市公司形成长效机制。

5、上交所:IPO融资规模大约3000亿,居全球首位;对企业债券的资金支持近3.5万亿,已经成为全球最大的交易所债券市场。债券的平均久期为3年,3年平均久期对企业合理利用市场资金投资项目的整个周期是匹配的。

6、证券日报:今年以来,券商大力补充净资本,通过再融资募资用途来看,“补血”信用交易业务、扩大融资融券业务规模成为当下各家券商争相发力的重点。据不完全统计,年内已有13家券商完成定增或配股,合计募资总额1028.52亿元。还有6家券商的定增及配股计划“在路上”,合计拟募资553亿元。

7、欢聚集团:回应浑水公司做空报告称,充满了对直播行业和直播生态的无知,报告中逻辑不清、数据混乱、以偏概全,包含了大量的错误。此前,浑水称调查显示YY直播有大约90%都是伪造数据。

8、嘉美包装:股东富新投资、东创投资和中凯投资,计划未来六个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份,可能减持的公司股份数量合计不超过5716万股,占本公司总股本比例6%。

9、天合光能:拟于2021年1-12月期间,向中环股份下属公司环欧国际采购210尺寸单晶硅片,合计数量不少于12亿片,预估合同总金额约65.52亿元。

10、青青稞酒(7天6板):因近期股价涨幅较大,收到深交所关注涵,要求确认是否存在应披露而未披露的重大信息,基本面是否发生重大变化;核查是否存在应当及时进行业绩预告的情形;详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况,是否存在违反公平披露原则的事项。

11、创业板上市委:宁波方正汽车模具股份有限公司、江苏安凯特科技股份有限公司、浙江泰福泵业股份有限公司、广州迈普再生医学科技股份有限公司,4家公司首发获通过。

12、两市融资余额:截至11月18日,上交所融资余额报7387.25亿元,较前一交易日增加5.34亿元;深交所融资余额报7087.24亿元,较前一交易日增加10.18亿元;两市合计14474.49亿元,较前一交易日增加15.52亿元。

四、行业观察

1、证券时报:华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试。目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一,中国移动最为超前,但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。

2、有色金属工业协会:今年以来,在下游制造业复工复产和“新基建”的带动下,有色金属表观需求逐步企稳,进出口贸易基本稳定,积极因素明显增多,市场预期不断改善。

3、合肥市政府:要求加快推进新能源汽车产业强链、补链、延链。支持江淮汽车、蔚来汽车、江淮大众等整车企业加强新能源汽车供应链建设,创新“车电分离”等商业模式;支持动力电池、驱动电机、自动驾驶等新能源汽车零部件企业提升配套能力,培育10-20家细分领域隐形冠军企业。到2025年,新能源汽车产业规模超过千亿,整车产能达到100万辆,成为全国重要的新能源汽车产业基地。

4、海南省政府副秘书长孙世文:海南具有全国独有的“零关税、低税率、简税制”政策。海南自贸港首张进口原辅料“零关税”正面清单已经发布,还有三张清单有望在年底前出台。此外,已经出台QFLP(合格境外有限合伙人)暂行办法,对企业登记注册不设最低准入门槛,对内外资实行无差别待遇。从全国范围看,海南QFLP政策是最优、最便捷、最市场化。目前在制定QDLP(合格境内有限合伙人)暂行办法,全方位便利境外资本投资海南PE和VC市场。

5、新希望集团刘永好:通常旺季到来,猪肉价格都有所上涨,今年旺季到来的时候,猪肉价格在现在基础上有所上涨的可能性是存在的,但要涨很多的可能性不会特别大。开了年后,明年猪肉的规模养殖产量逐步上来,猪肉价格逐步下探的可能性存在。

6、标普:将迪士尼评级从“A-”下调级别至“BBB+”,并将评级展望下调至“负面”。尽管疫苗将被广泛使用,消费者仍然很可能不愿意立即回到公共场所。因此,预计迪士尼乐园在2022财年之前不会恢复正常运营。

7、辉瑞:正在开发一种冻干制剂,预计该制剂在正常冷藏下将保持稳定,预计可在2022年第一季度上市。

五、产业数据

1、上观新闻:长三角企业百强2019年的营业收入再创纪录,达16.4万亿元,同比增长13.57%。其中,上汽集团、太平洋建设集团、苏宁控股、恒力集团、中国宝武位列营收榜单前五;有21家企业跻身世界500强,有128家企业入围中国企业500强,这充分证明长三角百强企业的综合实力进一步增强。

2、发改委:汽油每吨提高150元,柴油每吨提高145元。全国平均来看,92号汽油每升上调0.12元;95号汽油每升上调0.12元;0号柴油每升上调0.12元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花6元。本次调价是今年国内成品油调价窗口出现的第五次上调。

3、阿里巴巴国际站:自行车行业连续6个月实收GMV超过100%增长,10月份订单量同比增长220%。某相关公司业务总经理称,目前在手的订单已排到2021年7月,疫情期间内销订单也在增长,4月国内订单激增,随着海外疫情的蔓延,6月份海外需求开始复苏。

4、浙江自贸试验区管委会:1-10月,舟山港域完成油气吞吐量10549.44万吨,同比增长50%,浙江自贸试验区油气吞吐量首次破亿吨,总量在国内各港区中居前列。其中,今年浙石化炼化一体化项目一期实现满负荷安全运行,形成了每年2000万吨的炼化能力,原油进口需求不断释放。

5、秦皇岛煤炭网:最新一期环渤海动力煤指数报收于566元/吨,环比上行1元/吨,连涨三周。进入供暖季,全国尤其是东北地区煤炭需求激增,但畅销煤种严重缺货,市场再现上涨动力。在此之下,多方增供预防“煤超疯”。

6、中证报:水泥行业全年利润有望看齐或略高于去年的1800多亿元水平。在下游赶工期、供给管控等背景下,四川、湖南、广西等地11月16日再次上调水泥价格。业内称,经济持续复苏、年前赶工期到来,水泥企业出货有望高位运行,库存下降推动水泥价格走高,企业有望受益,水泥板块或迎来修复行情。

7、广汽集团:董事会审议通过了《关于<“十四五”发展规划纲要>的议案》,力争到“十四五”期末,挑战实现产销量达350万辆,新能源汽车产品占整车产销规模超20%,成为行业先进的移动出行服务商。

六、公司要闻

1、网易:第三季度,营业收入187亿元,同比增长27.73%;网络游戏服务毛利润88.2亿元,分析师预估87.7亿元。

2、中国旺旺:2020上半财年(4月1日-9月30日),营业收入103亿元,同比增长11%;净利润19.5亿元,同比增长21%。

3、哔哩哔哩:第三季度,营业收入32.3亿元,同比增长74%。

4、任天堂:主力游戏机 Nintendo Switch累计销量已超过Family Computer(红白机)的6191万台。预计全年Switch硬件销量2400万台,软件销量1.7亿份。

七、资本动态

1、央行金鹏辉:探索取消外商直接投资人民币资本金专户专用账户,经总行批准,已经可以实施了。2月,央行等多部门从积极推进临港新片区金融先行先试、在更高水平加快上海金融业对外开放和金融支持长三角一体化发展等方面提出30条具体措施。目前,在上海金融业对外开放方面,成效较为显着。

2、上期所:将增加高质量产品供给,积极准备氧化铝期货上市的准备工作,有序推进新能源车用动力电池相关金属期货、有色金属指数期货等储备品种的研发工作,服务战略新兴产业发展。

3、5年期国债期货主力合约TF2103下行0.14%,至98.940;10年期国债期货主力合约T2103下行0.14%,至96.960。10年期国债利率跌2.47BP,至3.35%;10年期国开债利率跌3.99BP,至3.78%。

4、截至11月19日下午收盘,国内商品期货多数品种收涨。豆二涨超3%,铁矿、玻璃等涨超2%,郑棉、红枣等涨逾1%;EB跌超3%,沪镍、沪银等跌超2%,豆一、纸浆等跌逾1%,苹果、尿素等小幅下跌。

5、上海国际能源交易中心:11月19日,原油期货主力合约2101,以260.9元/桶收盘,涨幅为0.50%。主力合约成交112660手,持仓量减少333手至58109手。全部合约成交142368手,持仓量增加408手至119400手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5851,跌0.6511%,人民币中间价报6.5484,涨0.1662%。NDF:3个月报6.6137,6个月报6.6547,1年报7.1433,2年报6.8957。

7、新三板:11月19日合计挂牌8251家公司,当日新增0家,成交金额4.13亿。三板成指报1015.14,跌0.02%,成交额2.65亿。

8、上股交:挂牌企业总数10281家,其中N板327家,E板461家,Q板9493家。

八、国际资讯

1、Techweb:日本30多家大公司组成的一个联盟周四宣布,将于明年开始试验发行一种通用的私人数字货币。成员包括日本最大三家银行——三菱日联、瑞穗和三井住友,以及一些经纪公司、电信公司、公用事业公司和零售商。

2、波罗的海干散货指数:涨1.7%,报1134点。

3、标普500指数收盘上涨14.10点,涨幅0.39%,报3581.86点;纳斯达克指数收盘上涨101.10点,涨幅0.86%,报11902.71点;道琼斯指数收盘上涨44.80点,涨幅0.15%,报29483.23点。

4、德国DAX30指数收盘下跌109.79点,跌幅0.83%,报13092.10点;英国富时100指数收盘下跌49.34点,跌幅0.77%,报6335.90点;法国CAC40指数收盘下跌36.79点,跌幅0.67%,报5474.66点; 

5、日经225指数跌0.36%,报25634.34点。韩国KOSPI指数涨0.07%,报2547.42点。

6、WTI 12月原油期货收跌0.19%,报41.74美元/桶。

7、COMEX 12月黄金期货收跌0.7%,连续第三个交易日下跌,报1861.5美元/盎司。


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